В Южноморск, небольшой город на побережье, возвращается молодой опер Андрей Кораблев. Много лет назад он уехал отсюда, но теперь его сюда привело печальное событие – нужно проводить в последний путь деда, старого рыбака, погибшего в море.
Город помнит Андрея. Когда-то он служил в местном управлении внутренних дел, и у него осталось много друзей и знакомых – как среди законопослушных, так и среди тех, кто живет по своим правилам. Разговаривая с ними, Андрей начинает думать, что смерть деда – не случайность.