Михаил и Анна отправились в отпуск во Вьетнам. Незадолго до отъезда Анна пропадает после встречи со своим бывшим парнем Сахаром, которого она считала погибшим. Местная полиция не проявляет интереса к делу, и Михаил решает начать поиски самостоятельно.
Вскоре он узнаёт, что исчезновение Анны связано с её тайным прошлым. В ходе поисков Михаил знакомится с Тао, капитаном Народной Армии Вьетнама. Она вернулась в родной город, чтобы расследовать обстоятельства смерти своей младшей сестры. Вместе они становятся друзьями и помогают друг другу избежать смертельной опасности.