В годы Великой Отечественной войны между советской разведкой и Третьим рейхом развернулась ожесточённая борьба. В центре событий — офицер Красной армии Георгий Волков, который противостоит своему заклятому врагу, агенту Абвера Конраду фон Бютцеву.
21 июня 1941 года Волков отправляется в Советский Союз с грузом изумрудов, полученных по торговому соглашению между СССР и Германией. Кроме того, он везёт с собой секретные документы, которые представляют собой большую ценность.
Однако в пути поезд, в котором едет Волков, захватывают немцы. Бютцев понимает, что ради получения важной информации он готов пойти на всё.